Trong ngôi làng nhỏ Goksung ở Hàn Quốc, cảnh sát viên Jong-goo điều tra những vụ giết người kỳ quái do một căn bệnh bí ẩn. Đối tác của anh rơle tin đồn rằng một người xa lạ của Nhật Bản, sống trong một ngôi nhà hẻo lánh trên núi, sẽ là một linh hồn xấu xa chịu trách nhiệm về bệnh tật. Jong-goo quyết định đến thăm người lạ cùng với đối tác của mình và một linh mục trẻ nói tiếng Nhật. Họ tìm thấy một bàn thờ với đầu dê, hình ảnh trên các bức tường của những người bị nhiễm bệnh đã chết, và một con chó bảo vệ tấn công ngăn chặn sự ra đi của họ cho đến khi người xa lạ đến. Jong-goo tìm thấy một chiếc giày của cô con gái yêu dấu của mình, Hyo-jin, trong nhà của người lạ, và chẳng mấy chốc cô trở nên ốm yếu. Mẹ chồng của ông triệu tập Shaman Il-Gwang để cứu cháu gái của cô ấy trong khi một người phụ nữ bí ẩn nói với Jong-goo rằng người lạ chịu trách nhiệm. Ai có thể là con quỷ đang mang lại bệnh tật cho Goksung?

Tiếng Than